Conti-Schaeffler συγχώνευση προβλέπεται να είναι μεγάλη για τις τράπεζες

Οι πιστωτικές τράπεζες που να λαμβάνουν μεγάλα μερίδια σε εταιρεία κατασκευής ελαστικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων όμιλο Continental AG αφού ενσωματώνει το λειτουργικό επιχειρηματικό της Schaeffler, των οποίων η τολμηρή προσπάθεια να αγοράσω της μεγαλύτερες από ομοτίμους απέτυχε, πηγές προσκείμενες στο θέμα είπε.
 
Η αναστροφή έρχεται ως Schaeffler αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες να ξεπληρώσει τα 11 δισ. ευρώ (15.000.000.000 δολάρια) του χρέους που είχε συγκεντρώσει για να αγοράσει Continental πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση.
 
Μετά από μήνες συζητήσεων με τους πιστωτές της Schaeffler δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να δει να λάβει τα junior ρόλο σε μια συγχώνευση με την Continental.
 
Πηγές με γνώση της συμφωνίας λένε οι τράπεζες Schaeffler θα καταλήξετε πιθανώς με την πλειοψηφία των μετοχών σε αυτή τη νέα ομάδα.
 
"Όλες οι επιλογές εξετάζονται με το αποτέλεσμα ανοιχτό," Schaeffler CEO Juergen Geissinger δήλωσε την Παρασκευή. "Δεν πρέπει να υπάρχει νικητές και ηττημένοι».
 
Οι πηγές λένε ότι η λύση για τα υπερχρεωμένα ομάδα θα μπορούσε να μοιάζει με αυτό:
 
Conti θα αγόραζε τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κατασκευαστή έδρανα, αφήνοντας Schaeffler ως καθαρά χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ελέγχει στην πραγματικότητα 90 τοις εκατό των μετοχών Conti.
 
"Εάν Schaeffler μπορούν να πάρουν € 5000000000 για την επιχείρησή του, αυτό θα ήταν το ανώτερο άκρο της κλίμακας,« μία στενή τραπεζίτης με το θέμα είπε.
 
Schaeffler θα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για την εξόφληση του χρέους της, ενώ οι τράπεζες Schaeffler θα χορηγήσει νέο δάνειο στην Conti, η οποία έχει ήδη ένα σωρό χρέους περίπου τόσο μεγάλο όσο Schaeffler, είπαν οι πηγές.
 
Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες θα εγγραφούν για τις νέες μετοχές που εκδίδονται από την Continental. Αυτό θα μειώσει το χρέος Conti και αραιώστε διακυβεύεται Schaeffler σε μια μειονότητα. Η γερμανική κυβέρνηση θα παροχής εγγυήσεων για τα δάνεια Conti.
 
Το σχέδιο αυτό το σχέδιο θα αφήσει τις τράπεζες αποφεύγουν τις μεγάλες διαγραφές που θα αντιμετώπιζαν σε μια συμφωνία ανταλλαγής χρέους-ιδίων κεφαλαίων για την Schaeffler δάνεια. Μια συνδυασμένη εταιρεία θα μπορούσε να επιτύχει συνέργειες με ταχύτητα και να αυξήσουν έτσι την ικανότητά της να μειώσει το χρέος.
 
Η αξιολόγηση της επιχειρησιακής αξίας Schaeffler παραμένει ένα από τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα σε αυτή την αντιμετώπιση, δήλωσαν οι πηγές, και επίσης, δεν απαντώ έχει βρεθεί μέχρι στιγμής για τα φορολογικά ζητήματα Schaeffler συνιδιοκτήτης Georg Schaeffler θα αντιμετωπίσουν κατά την πώληση μετοχών του στην εταιρία.
 
Ήταν επίσης σαφές αν Geissinger θα πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του να ηγηθεί της συνδυασμένης εταιρείας.
Από: Automotive News Europe
"Αυτό θα εξεταστεί σε δεύτερο στάδιο», μια πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τραπεζών, Schaeffler και Conti δήλωσε.
 
Γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι Conti CEO Karl-Thomas Neumann θα ηγηθεί της συνδυασμένης εταιρείας, ενώ η χρηματοδότηση επικεφαλής Schaeffler του Klaus Rosenfeld θα είναι επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών.
 
Geissinger θα μπορούσε να οδηγήσει την επιχείρηση έδρανα για τους βιομηχανικούς πελάτες, οι οποίες σε αντίθεση με την επιχειρηματική αυτόματη των δύο εταιρειών δεν ήταν ο βασικός παράγοντας για την έναρξη της τολμηρή επιθετική προσφορά για την Continental, τα μέσα ενημέρωσης είπε.
 

Διεύθυνση: Bibo Road, Zhangjiang υψηλής τεχνολογίας Park, Shanghai, Κίνα
Τηλ: 0086-21-3637-6177
Φαξ: 0086-21-3637-6177
Skype:ανατολικάφίλτρα