Geely Κίνας Automobile Holdings, της οποίας η μητρική έχει συνδεθεί τόσο με τη Volvo και της Opel, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα αυξήσει HK 2,59 δισεκατομμύρια δολάρια (334 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια), μέσω της έκδοσης μετατρέψιμων ομολόγων και ΔΑΜ σε μια θυγατρική της Goldman Sachs, στέλνοντας τις μετοχές της έως και κατά ένα τέταρτο.

Geely, η οποία έχει πει η μητρική της εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής προσφορών για σουηδικό αυτοκίνητο μάρκας Ford, Volvo, δήλωσε τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών και πιθανές εξαγορές, καθώς και για τη γενική κεφάλαιο κίνησης. Δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Η προσθήκη της Goldman ως ένας σημαντικός επενδυτής θα μπορούσε να βοηθήσει 10η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής οχημάτων φιλοδοξίες της Κίνας στην παγκόσμια σκηνή, είπε ο Yi Junfeng, αναλυτής της Changjiang Securities.

«Είναι μια σοφή κίνηση για Geely, καθώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για τη δημιουργία ικανοτήτων και απελευθερώσει κεφάλαια για τη μητρική της, η οποία έχει ανακοινώσει δημοσίως το ενδιαφέρον της Volvo," δήλωσε ο Yi.

Geely Group Holdings έχει προσεγγίσει επίσης Magna για μια πιθανή συνεργασία στην παραγωγή για την ευρωπαϊκή μάρκα της GM Opel, μια πηγή εξοικειωμένοι με το θέμα δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Για την Goldman, τα ομόλογα θα μπορούσε να δώσει την έκθεση της επενδυτικής τράπεζας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας auto, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Η Goldman θα μπορούσε να καταλήξει με 15,1 τοις εκατό του Χονγκ Κονγκ που απαριθμούνται Geely αν μετατρέπει πλήρως τα ομόλογα και ΔΑΜ, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε σε δήλωση.

Οι μετοχές της Geely εμβολιάζεται σε επίπεδα ρεκόρ των 2,25 δολαρίων Χονγκ Κονγκ κατά την ανοικτή την Τετάρτη, την επανάληψη των συναλλαγών μετά από μια εβδομάδα-μακρά αναστολή, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πώληση. Είναι το τελευταίο αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέχρι 22 τοις εκατό σε HK $ 2.18 και υπερτριπλασιάστηκε φέτος, υπερβαίνοντας κατά 50 τοις εκατό αύξηση στην ευρύτερη αγορά.

ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η συγκέντρωση κεφαλαίων θα επιτρέψει Geely να αγοράσουν νέες μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων που αναπτύσσονται από τη μητρική της έτσι απελευθερώσει κεφάλαια από τη μητρική της για ενδεχόμενες εξαγορές.

Geely, η οποία ανταγωνίζεται κατά Chery Automobile και άλλων τοπικών εμπορικών σημάτων, έχει πει ότι σχεδιάζει να τον διπλάσιο σχεδόν του αυτοκινήτου ικανότητα λήψης σε 685.000 μονάδες το χρόνο κατά τα επόμενα χρόνια.

Hangzhou βάση Geely δημοσιεύτηκε 35 τοις εκατό αύξηση των πωλήσεων κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους σε 185.000 μονάδες, που ισοδυναμεί με 74 τοις εκατό του το σύνολο του έτους το στόχο της για 250.000.

Geely είπε ότι θα εκδώσει HK 1,897 δισεκατομμύρια δολάρια ($ 245,000,000) αξίας 3 τοις εκατό μετατρέψιμες ομολογίες που λήγουν το 2014 έως το GS Capital Partners VI Fund LP, θυγατρική της Goldman Sachs.

Τα ομόλογα θα πρέπει να επισυνάπτονται 299 530 000 εντάλματα που κάθε ένας έχει το δικαίωμα να μετατρέψει σε Geely μετοχές σε HK $ 2.30 ανά μετοχή.

Τα ομόλογα είναι μετατρέψιμα σε 998,42 εκατομμύρια Geely μετοχές με τιμή μετατροπής 1,90 δολάρια Χονγκ Κονγκ η κάθε μία, που αντιπροσωπεύουν το 6,1 τοις εκατό πριμοδότηση κατά την προηγούμενη λήξει πριν από την αναστολή των συναλλαγών.

Ένα άλλο HK-που αυτοκινητοβιομηχανία έχει προσελκύσει άλλες υψηλού προφίλ επενδυτών.

Berkshire Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Warren Buffett, Hathaway Inc συμφώνησε να επενδύσει 230 εκατομμύρια δολάρια περίπου το 10 τοις εκατό των αυτοκινήτων της μπαταρίας και καφετιέρα BYD Co Ltd το προηγούμενο έτος.

Η επένδυση έχει πραγματοποιήσει ένα 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κέρδος χαρτί για Μπάφετ.