Η Porsche Automobil Holding SE εξασφάλισε την τελευταία στιγμή συμφωνία για την αναχρηματοδότηση ύψους 10 δις ευρώ (13.600.000.000 δολάρια) δάνειο για την εξαγορά της Volkswagen AG, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή αύξηση της συμμετοχής.
Τα νέα κεφάλαια αντικαταστήσει ένα δάνειο ότι ο κατασκευαστής των 911 σπορ αυτοκινήτων έβγαλε να ενισχύσει το μερίδιό της στην VW με την πλειοψηφία πέρυσι.

«Ήταν ουσιαστικά δαπανήθηκαν για την αύξηση του μεριδίου άνω του 50 τοις εκατό», μια Porsche δήλωσε εκπρόσωπος.

Τώρα η αγορά είναι eyeing την πιθανότητα της Porsche, τα οικονομικά της ενισχύθηκε, αυξάνοντας το ποσοστό της περαιτέρω σε μια προσπάθεια να κερδίσει τις οριστικές έλεγχο μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.

"Η αύξηση του όγκου των πιστώσεων θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη ότι η Porsche θα αυξήσει το μερίδιό της VW κατά τη διάρκεια του 2009, όπως αναφέρεται πριν από την εταιρεία», DZ Bank, δήλωσε, προσθέτοντας καθαρή δανειακή θέση της ήταν καλύτερη από ό, τι ορισμένοι παράγοντες της αγοράς είχαν σκεφτεί.

Η Porsche έχει πει ότι θα μπορούσε να ενισχύσει το μερίδιό της VW ψήφου στο 75 τοις εκατό αυτό το έτος, εάν οι οικονομικές συνθήκες είναι κατάλληλες. Η Porsche έχει ένα ποσοστό συμμετοχής 50,76 τοις εκατό σήμερα.

Μετοχών της Volkswagen αυξήθηκαν 2,5 τοις εκατό σε € 219.47 με 1006 GMT, ενώ η Porsche υλικό που αποκτήθηκε 1,4 τοις εκατό, ελαφρώς υστερεί το 1,6 κέρδος pecent από τον DJ Stoxx του ευρωπαϊκού δείκτη κλάδο των αυτοκινήτων.

Σχεδόν τελείωσε ο χρόνος

Αντιμετωπίζοντας μια προθεσμία τα μεσάνυχτα για να ευθυγραμμισθεί η συμφωνία, η Porsche χτύπησε τη συμφωνία για δύο 12-μηνών τμήματα σε αυτό που περιγράφονται στη δήλωση την Τετάρτη, ως «συνθήκες της αγοράς."

Μία δόση 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος.

«Η Porsche σκοπεύει να πληρώσει τις μικρότερες γρήγορη δόση και από τον σκοπό για αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τον Μάιο του 2009 το αργότερο", ανέφερε.

Η κοινοπραξία δανεισμός περιλαμβάνει Barclays Capital, η Commerzbank, η LBBW, η Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, η Santander, η BayernLB, η BNP Paribas, Calyon, UniCredit / HVB, η Helaba, Intesa, η WestLB και DZ-Bank, είπε.

Από αργά την Τρίτη, η Porsche ήταν ανακατώνουν για να αυξήσει το τελευταίο € 1,450,000,000 που χρειαζόταν για να φτάσει το 10 δισ. ευρώ, πηγές τραπεζικές κοντά στη συμφωνία είπε.

Porsche αρχικά επιδιώκουν να αντλήσουν € 12500000000 - 10 δις ευρώ για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων και κατά 2,5 δισ. ευρώ για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, αλλά έπρεπε να επικεντρωθεί το χαμηλότερο ποσό μετά από μια υποτονική αντίδραση στην συμφωνία.

Ανέφερε ότι την Τετάρτη το νέο πλαίσιο της πιστωτικής σας δίνει τη δυνατότητα να διευρύνει τον όγκο δανεισμού σε 12,5 δισεκατομμύρια "εντός των προσεχών εβδομάδων".

Δύσκολες οι σχέσεις

Η τεταμένη τέλος στην συμφωνία ήταν η τελευταία στροφή στην γεμάτη σχέση της Porsche με τους πιο κοντινούς τράπεζες, οι οποίες εξακολουθούν να πληγώνει μετά την επέλευση ζημιών πέρυσι, όταν η Porsche επέστησε καθορισμό των € 10000000000 δάνειο με χαμηλό επιτόκιο για να κάνει οικονομικές επενδύσεις.

Porsche είχε έλλειμμα σχετικά με την αναχρηματοδότηση € 10000000000 παρά upping τελών για την αντιμετώπιση κατά 50 μονάδες βάσης σε 250 μονάδες βάσης για τις τράπεζες που διαπράττουν € 1000000000 και σε 200 μονάδες βάσης για τις τράπεζες που διαπράττουν 500 εκατομμύρια ευρώ.

πενταετούς συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης της Porsche πιστωτική είχαν τιμή 525 μονάδες βάσης την προσφορά και 575 μονάδες βάσης που προσφέρονται για μικρή ή δεν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με έναν επιχειρηματία.